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创始证券-贝斯特-300580-23年三季报点评:成绩增加契合预期静待转型效果落地

作者:半岛娱乐登录 来源:半岛娱乐登录 时间:2023-12-14 20:04:03

  :.12%,其间纯电车型350.44万辆,同比+18.41%,混动车型168.54万辆,同比+85.21%。公司根本盘涡轮增压事务享用年代盈余,坚持高景气开展形状趋势。高精度滚珠丝杠副蓄势待发。公司发挥在工装夹具、智能配备范畴的技能优势,子公司宇华精机拓宽包含高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度翻滚导。”

  1.公司发布2023年三季度成绩:2023年前三季度完成经营收入10.07亿元,同比+26.74%,完成归母净利润2.10亿元,同比+36.73%。

  4.成绩增加来历咱们估计为公司涡轮增压事务继续增加,随同轻量化结构件、高的附加价值精细零部件以及氢燃料电池部件放量,公司成绩增速契合预期。

  11.获益于排放规范日益苛刻以及混动车型销量增加和氢燃料、天然气等小众商场需求量开端上涨,公司全方面掩盖纯电、氢能、混合动力三条技能道路,营收有望坚持稳步增加趋势。

  12.据乘联会数据,23年前三季度国内新能源乘用车零售销量518.98万辆,同比+34.12%,其间纯电车型350.44万辆,同比+18.41%,混动车型168.54万辆,同比+85.21%。

  15.公司发挥在工装夹具、智能配备范畴的技能优势,子公司宇华精机拓宽包含高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度翻滚导轨副等直线翻滚功用部件,瞄准高端机床范畴、半导体配备工业、自动化工业、机器人范畴等商场。

  17.出资主张:公司根本盘涡轮增压事务坚持稳步增加且在新能源产品上转型成功,布局高精度滚珠丝杠副打造生长新曲线亿元,对应归母净利润2.9/3.8/4.5亿元,当时市值对应2023-2025年PE为16.2/12.6/10.5,坚持“买入”评级。

  19.危险提示:原材料价格继续上涨,产能爬坡没有抵达预期,客户拓宽没有抵达预期,新能源轿车出售不及预期。

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